運營商世界網(wǎng)  陳雪杰/文

有消息稱，攜程旅行網(wǎng)（以下簡稱攜程）今日宣布計劃發(fā)行2250萬股美國存托憑證，每存托憑證相當于0.125股普通股，同時宣布發(fā)行7.5億美元高級可轉換債券。

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消息還顯示，攜程現(xiàn)有股東百度和另一戰(zhàn)略投資人已承諾將于此次美國存托憑證發(fā)行結束時，通過他們的附屬公司分別認購價值1億美元和2500萬美元的攜程普通股。

攜程表示，將向承銷商提供選擇，允許其在30天內(nèi)額外購買最多337.5萬股美國存托憑證作為可能的超額認購，每股價格等同于此次美國存托憑證發(fā)行價格按照美股存托憑證和普通股的兌換比例調(diào)整后的價格。

從用途來看，攜程此次公開發(fā)行可轉債及同步向該戰(zhàn)略投資人非公開發(fā)行可轉債的凈收益將用于核心業(yè)務的增長，對互補性業(yè)務及資產(chǎn)的收購和投資，及其他一般企業(yè)用途。

據(jù)了解，此次發(fā)行的可轉債可被轉換為攜程的美國存托憑證?？赊D債持有者可以在可轉債到期的兩個工作日之前的任何時間選擇以1000美元的整數(shù)倍把可轉債轉換為存托憑證。

“在到期之前，除非某些特定稅法變動，攜程無權贖回這些可轉債?！睌y程稱，在2019年9月15日，可轉債持有者有權要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或部分可轉債。

據(jù)悉，此次擔任可轉債發(fā)行以及美國存托憑證發(fā)行聯(lián)合賬簿管理人為摩根大通銀行與摩根士丹利擔任。